Konsumgüterindustrie 2012: Wachstum stagniert

Laut dem 'Global Powers of Consumer Industry'-Report von Deloitte ist Samsung der weltgrößte Konsumgüteranbieter, gefolgt von Apple, Nestlé und Panasonic – erstmals gehören auch Coca-Cola und LG zu den Top 10. Die aggregierten Umsätze der 250-Top-Unternehmen beliefen sich auf über drei Billionen US-Dollar. Neben Nestlé sind Unilever, Anheuser-Busch, Nokia und Michelin die größten europäischen Konzerne.

In Europa und Nordamerika lag die Wachstumsrate der Unternehmen laut Deloitte bei vier Prozent, in Asien bei 5,6 Prozent – in Süd- bzw. Lateinamerika hingegen bei fast 17 Prozent. Nach Segmenten zeigte sich vor allem Consumer Electronics überdurchschnittlich stark. Spitzenreiter bei den 'Fastest 50' waren nach dem 'Global Powers of Consumer Industry'-Report  die Green Mountain Coffee Roasters. Überdies gab es im Jahr 2012 knapp 1.300 M&As, 2013 sank die Zahl auf etwa 1.200.
 
"Viele Volkswirtschaften befanden sich 2012 immer noch in einer Schwäche- bzw. Unsicherheitsphase: Die Konsumgüterbranche stand international sogar noch stärker unter Druck als in den beiden Jahren zuvor. Jedoch stieg – trotz geringer Wachstumsraten – die Profitabilität der Top-250- Konsumgüterunternehmen", erklärt Andreas Süß, Partner Consumer Business bei Deloitte. "Deren aggregierter Nettoumsatz lag 2012 bei 3,13 Billionen US-Dollar, was einem Wachstum von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht."

2012 (2011)	Unternehmen	Herkunftsland	Branche	Nettoumsatz (FJ 12/Mio. $)	Nettoumsatz-Wachstum (FJ 2012)	Nettorendite (FJ 2012)
1(1)	Samsung Electronics Co., Ltd.	Südkorea	Elektronik	178.982	21,9%	11,9%
2(2)	Apple Inc.	USA	Elektronik	156.508	44,6%	26,7%
3(4)	Nestlé S.A.	Schweiz	Lebensmittel, Getränke, Tabak	98.372	10,2%	12%
4(3)	Panasonic Corporation	Japan	Elektronik	88.367	-6,9%	-10,6%
5(5)	The Procter & Gamble Company	USA	Haushalts-produkte	84.167	0,6%	13,5%
6(6)	Sony Corporation	Japan	Elektronik	68.864	3%	1,5%
7(7)	Unilever Group	Niederlande, UK	Haushalts-produkte	66.007	10,5%	9,6%
8(7)	PepsiCo, Inc.	USA	Lebensmittel, Getränke, Tabak	65.492	-1,5%	9,5%
9(12)	The Coca-Cola Company	USA	Lebensmittel, Getränke, Tabak	48.017	3,2%	18,9%
10(11)	LG Electronics Inc.	Südkorea	Elektronik	45.354	-6,1%	0,2%

Verglichen mit den Top 250-Unternehmen wuchsen die Top 10-Unternehmen der Branche mit 10,9 Prozent überdurchschnittlich stark – dafür waren vor allem Samsung, Apple, Nestlé und Unilever verantwortlich, so Deloitte. Gegenüber dem Vorjahr gab es einige Veränderungen: Hinter Samsung und Apple war Nestlé die neue Nummer drei, es folgte Panasonic. Als weiterer Aufsteiger konnte Unilever PepsiCo von Platz sieben verdrängen. Neuzugänge waren Coca-Cola und LG Electronics, während Mondelez International und Nokia aus der Top 10 herausfielen.
 
Bei den zehn größten europäischen Konsumgüterherstellern zeigten sich kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, zeigt der 'Global Powers of Consumer Industry'-Report. Platz eins und zwei wurden von Nestlé und Unilever gehalten, neue Nummer drei war Anheuser-Busch InBev vor Nokia. An Nummer fünf stand nun L’Oreal, es folgten Michelin, Danone, BAT, Heineken und Imperial Tobacco.
 
Südamerika wächst am stärksten

Nach Ländern/Regionen betrachtet zeigte sich in Nordamerika und Europa ein gleichermaßen eher schwaches Wachstum mit je vier Prozent, so Deloitte. In Asien wuchs die Branche immerhin um 5,6 Prozent. Nordamerikanische Unternehmen waren jedoch am profitabelsten. In Europa wuchsen französische Anbieter am schnellsten, während die größten Unternehmen unverändert aus Großbritannien stammten. Auch die asiatischen Firmen zeigten 2012 eine überdurchschnittliche Performance. Am wachstumsstärksten präsentierte sich aber Latein- bzw. Südamerika mit 16,8 Prozent – jedoch bei geringer Profitabilität.
 
Unterhaltungselektronik feiert Comeback
In den Produktsegmenten gaben sowohl Kleidung als auch Pflegeprodukte gegenüber dem Vorjahr nach, Gleiches gilt für Lebens- und Genussmittel, wobei sich Getränke etwas besser behaupten konnten. Das Heimwerkersegment war laut dem 'Global Powers of Consumer Industry'-Report ebenso betroffen wie Reifenhersteller. Auf der Gewinnerseite standen nur Unterhaltungselektronik und Leisure Goods.
 
'Fastest 50' überwiegend aus Schwellenländern
Die am schnellsten wachsenden Unternehmen konnten ihren CAGR um durchschnittlich über 22 Prozent steigern. Zu dieser Gruppe gehörten Green Mountain Coffee Roasters und die Leucadia National Corporation, zwei Newcomer der Top 250. Insgesamt stammten zwei Drittel der 'Fastest 50' aus aufstrebenden Ländern, so der 'Global Powers of Consumer Industry'-Report.
 
"Die Anzahl der M&As in der Konsumgüterbranche ist 2012 wieder leicht angestiegen und lag bei 1.298 – die Volumina stiegen allerdings erst wieder 2013. Für 2014 sind die Aussichten bei Mergers & Acquisitions jedoch nicht schlecht. Dennoch bleiben die Herausforderungen für die Konsumgüterindustrie vielfältig – vor allem der immer kompetentere, selbstbewusstere, digital vernetzte Verbraucher. Die Unternehmen müssen kontinuierlich besser bzw. innovativer werden, um im Wettbewerb um die Kundengunst mithalten zu können und künftige Konjunkturdellen zu überstehen", so Süß.

Den kompletten Report finden Sie hier zum Download.